金融市场在“互联网+”趋势的引导下发展得如火如荼，银行、信托、基
金和第三方理财机构均是金融市场的主力。为真正实现“以客户为中心”，各
金融机构一直寻找能够深度挖掘和满足客户需求的数字渠道，并面向客群需求
设计产品与服务，深度维系客户，最终形成金融机构强大的战斗力。
高净值客户都被其他公司锁定，获取越来越难；理财师流动率较大，客户流失越来越快；缺少对客户的深入了解，推荐金融产品
不对路。
销售募集过程中预约、缴款数据比较零散，容易出错；缺乏标准化、流程化、高效的项目管理流程，流程各环节无记录；内部环
节多、管理混乱，风险管理难度大。
典型财富管理系统架构，是以交易为中心的信息架构，缺少对客户的深度维系，无法满足新环境下对业务系统的更高要求。
帮助进行项目创设、产品上线、产品推广等管理，帮助金融机构销售人员进行客户线索收
集、客户分类、多维度了解客户（投资风格、动因、偏好、可投资产、影响人等），及时
跟进潜在投资对象的信息，打造完整的客户360度视图，提升高净值客户的服务响应速
度、服务水平等。
销售易基于多年来行业客户的成功经验，打通了从线索到回款的端到端的销售流程，建立
一套完整的以客户为中心的销售管理体系和方法，通过系统流程和工具来指导和规范销售
人员的日常行为，将流程渗透到销售团队的每个动作和环节，保持团队持续的战斗力和意
志。全面掌握客户的沟通信息，加强和客户之间的人脉关系，全面提升客户满意度，提高
销售项目的成功率。
提升企业一体化的营销与服务能力，实现企业各个部门的工作协同，支撑和提升一线销售
团队面向客户的营销能力，为客户提供差异性和个性化产品方案。利用大数据分析客户的
个性化需求，通过商机管道预测销售收入，销售部门能够深入掌控一线业务，及时进行决
策和调整营销策略，极大提升了一线销售人员的工作效率和销售能力。
